Aunque se haga llamar príncipe, Sebastian no es más que un simple bufón. Más bien, intenta serlo siguiendo los pasos de su difunto padre, pero hasta Max, el bufalope parlante, tiene más gracia que él.

Su incansable búsqueda de un empleo estable y algo que llevarse a la boca hará que él y su cuadrúpedo amigo acaben en el reino de Keladon, donde con un poco de suerte conseguirá trabajo como bufón de la corte. Aunque partirán sin compañía, no llegarán solos a las puertas de la ciudad: por el camino se unirán a ellos el enano Cornelius, a la altura de cualquier reto, y la princesa Kerin de Keladon, cuya seguridad se ve comprometida por una posible conspiración.

Una vez en la corte, la aventura no ha hecho más que comenzar, y esta se forjará por medio de duelos, traiciones, romances y, sobre todo, chistes terribles. A solo un año de la mayoría de edad de Kerin, el rey Septimus se niega a renunciar a la corona, y la vieja bruja Magda está a su lado para ayudarlo a conservarla.

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